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顺丰、3522.com菜鸟对掐:博弈会让中国企业演进更

来源:http://www.4sports-uk.com 作者:3522.com 时间:2020-02-03 14:57

夸克认为,接下来,顺丰应该会走向更大开放,与菜鸟甚至京东发生较大规模的博弈。阿里受此影响,应该给菜鸟灌注更多独立气质。当然说多了都是吹牛。

引子:

一直隐隐觉得顺丰与阿里之间会发生关键交火。没想到以今日这种形式。

作为一个地主我没插过一次秧,割过一次稻,我们和所有农民只是合作关系不存在竞争;中国未来粮食年产量一定会超过10亿吨,你们农民不能因为一己之私,也想做个地主,耽误了我国粮食产量的大计;要把所有的地、所有种子、所有肥料都放我这,我不会动的;现在有人自己想做地主,突然不给我纳贡了,还不让我知道他种地用什么肥料了,影响到了我的大计划了;你们都别和他合作,看我怎么收拾他,并且还要听我的话。

相信双方能稳妥化解,不至彻底撕破脸面。不过,同样相信,接下来的博弈一定会加深。这只是新一轮前奏而已。

这是一位网友在昨天懂懂笔记关于“菜鸟顺丰开撕”文章后面的留言。很有趣,也很有水平。从昨天开始,针对菜鸟与顺丰的开撕,各方拉架、劝架、拱火的纷纷露面,故事情节有点奔着高潮而去。但是在高潮前,小的剧情铺垫还会有三个回合。

截至目前,双方回应似乎并不隐晦:顺丰说菜鸟6月1日下线丰巢接口信息,封杀顺丰的原因在于,阿里方面希望它放弃腾讯云改用阿里云;而菜鸟官方信息是,昨晚6点便接到顺丰发出的数据接口暂停告知,今日凌晨,顺丰关闭了自提柜的数据信息回传;中午进一步关闭整个淘宝平台物流信息回传……

回合一:以数据安全的名义,邮政局先来拉架

很多人瞬间都能想到双方业务博弈。菜鸟裹裹诞生时,让四通一达们不爽。阿里集团资本早已渗透三通一达及更多基础设施部分;而当初顺丰垂直整合、开拓线上线下零售业态,虽然更像IPO前讲的故事,构不成真实挑战,但形态同样也让阿里们心生警惕。

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是的,形式上,它们确实都已渗透到对方核心价值链环节了。它们的互掐,表面是部分信息的对抗,实际着眼的是大数据层面,以及连接能力。

这件事很有看头,很多分析和评论也都出来了,都很有道理。那么,这次双方究竟为了什么开撕,能探讨出一些眉目了吗?首先,信息安全之类的话题他们双方信,我们都不信。但是,这个话题确实可以拿出来堂而皇之的摆在桌面上。

我想说,当菜鸟依托阿里集团持续垂直整合、生成强大的工具以及整个智慧物流解决方案时,当阿里云不断区域市场、行业市场攻城拔寨的时刻,顺丰难道就没有类似的动向吗?它一定会有,只是路径不一样。

从昨天开撕后,菜鸟的出招是商家的快递业务,顺丰暂时先别发了。对此,菜鸟称“顺丰存在信息泄露问题,并且拒绝配合菜鸟主导的安全升级”。既然涉及到了用户的数据安全,顺丰肯定要回应,“菜鸟暂停丰巢(顺丰旗下快递柜系统)的数据接口,只是以信息安全为由,进行的一场有针对性的封杀行动,除丰巢外,其他平台均未关闭数据接口。”

双方的内部情绪应该一直在持续累积着吧,只待一个释放的时刻。

用户数据是否安全,菜鸟和顺丰的道理都能说通,但是,你们拿用户的数据安全作为纠纷的矛头,总要有个有分量的劝架者来平息一下吧。于是乎,国家邮政局昨天发话了,表示对此事高度重视,并在官方主业发布了《关于近期快递服务消费的提示》,要求两家企业“决不能让企业间的纠纷产生严重的社会影响”。

为什么恰恰是今日?我想,除了这个时间窗口,这类业务属于显学外,应该跟两家公司面临的任务有关。菜鸟正在不断强化开放,阿里集团在业务与市值管理情境中,有将物流、阿里云版块加速壮大的背景。

邮政局抓的是物流,不是数据安全,因此邮政局担心的,只能是“时下樱桃、荔枝、杨梅、芒果等生鲜农产品寄递业务会受到一定影响。”言下之意,要不你们先互相把数据接口开通,咱先把农产品运出去?

而于顺丰来说,它不但面临着商业模式的重塑,更是面临资本市场的考验。唉,几乎所有的公司,在上市前或者上市当天,都说不在乎股价,但是实际上比谁都在意,哈哈。

回合二:以物流同行的正义,强东发话了

所以,这种复杂的博弈情境里,它们不会彻底撕破的。

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当然,短期主动权反而掌握在顺丰手里。顺丰与菜鸟的博弈,肯定会加深。菜鸟虽然业务形态较轻,侧重ICT、云计算及大数据层面,是个智慧物流解决方案平台,但是,它是个管道型的物流运营商概念,管道里流动的是数据。它与正在垂直整合的顺丰,在基于ICT的物流解决方案尤其是数据层面会持续竞争。

不过,已经有大量明眼人看出来了,你们这不是心系用户数据安全呀,你们这是在抢物流行业数据,再往大了说,是国内消费群体消费大数据的重要维度资源。

顺丰为什么点名阿里云呢?那是因为,菜鸟许多技术层面也无法它的形态而独立存在。顺丰与阿里云之间,未来同样会发生交火。而于阿里集团,顺丰还是不敢彻底撕开的。

这个观点,说对了一半,菜鸟的背后,是阿里集团,是要做大数据资产的马云。就在一周前的贵阳数博会,马云已经大声疾呼了,“数据将成为主要的能源,如果离开了数据,任何组织的创新都基本上是空壳。”马云的思路很清晰,未来菜鸟为国内所有物流企业搭建数据共享平台,整合物流数据,通过数据控制和管理物流行业。

当然,阿里集团虽然投资了三通一达,也不可能放弃顺丰。不止是后者地位,这是阿里集团开放平台模式决定的。

而顺丰的丰巢,成立于2015年5月,是其与中通、申通、韵达和普洛斯一起投资5亿成立的另一个物流平台,恰恰也在布局数据业务。这就决定了顺丰与看天猫、淘宝脸色的四通一达不一样,通达系的命脉被阿里攥着,甘心分享物流数据,而顺丰立志要做一流的国际物流平台企业,主要业务又来自商业客户(淘宝业务并非核心)。矛盾自然就发生了。

但是,我的思考方向不是这些,而是这种博弈生成的复杂背景。

顺丰与菜鸟对物流数据的索求与守护,引燃了这次争端。那么,事关行业发展和数据命脉的掌控,不愿意坐看阿里一家独大京东,自然要发声了,而且他不是来劝架的。

几个朋友说,阿里一方略显被动。有人甚至撰文说,菜鸟官方声明是“哭着”发出的。这没体会到一种隐晦机巧:菜鸟的表态是有些隐忍,它的一些话是不能也无法说满的。

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菜鸟是一家独立公司,一个投资主体多元的企业,顺丰甚至也是它的一个小股东。但阿里毕竟是最核心的投资方。过去4年,菜鸟一直被视为阿里核心地盘。菜鸟的开放平台模式与价值观,几乎就是复制了阿里集团那一套,包括话语风格。决策层与核心团队就不用说了。

刘强东今天上午通过社交网络突然表态,“我相信顺丰的品质、王卫的为人!现在公民发送的所有私人快递信息,不管是不是该平台的都被拿走!已经严重违法!公民的隐私信息谁来保护?呼吁有关部门调查!”

但我要提醒的是,这种关系并不完全合理:一方面,阿里与菜鸟等许多业务形态之间,必须保持相当的独立性;另一方面,阿里需要重新对外阐释它的开放平台模式。

实际上,今年4月份京东物流刚宣布独立运作,可以说跟菜鸟和顺丰在不同层面都有竞争关系。但是刘强东一直对菜鸟网有着深深的戒备,去年7月央视《对话》栏目中,刘强东就直接放话,“最后你等着瞧,这几家公司(四通一达)的大部分利润都会被菜鸟物流给吸走。”

最初的开放,建立在巨大的风口之上,你只要搭建好技术平台,两头保持碎片化,通过媒体化的手段,就可以吸引许多业务上门。但是19年之后,整个行业表层最容易的服务,已被占领殆尽,各家都在试图攻克那些较深的壁垒。

目前,京东商城的购物页面,已经可以在支付配送页面选择“丰巢自提柜”服务,而且合作已经开展了一段时间。对此京东相关人士回应:丰巢已与京东实现了信息互通,而且双方均采用了严格的数据加密手段对信息进行了高强度的保护。

需要展开来说一下。菜鸟本身就是一个壁垒很深的领域。菜鸟裹裹是这个大的壁垒中一个复杂工程。这次被顺丰点名的阿里云,同样也是阿里集团发展多年之后面对挑战做出的反应。

好吧,京东的目的很明显,只要你顺丰别把数据共享出去,我就挺你。

同样,放在顺丰身上,也是如此。有些人嘲笑顺丰与王卫,说他们的嘿客失败就是不应该做,现在还在谋求线上供应链甚至零售生态就是贪婪。

回合三:真正的戏骨,是在BAT人工智能服务的点上

我觉得这都是胡说八道。它们做出的响应,其实都是源于自身遭遇的挑战而生成。这么大的企业,如果只是为了与对手怄气,看你不顺,就想整你,然后投入巨资去开拓,你觉得真是这样的逻辑吗?那肯定是一个大SB。

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就像阿里洞察到云计算、物流隐含的巨大生机一样,顺丰也觉察到,可能存在一种更为高效的商业形态。

实际上,顺丰与菜鸟对撕,对于阿里来说,看似是要拿到物流业大数据,让自己拥有完整维度的数据链,但更为重要的,是未来与腾讯和百度在人工智能服务市场,掌握核心竞争力。

为什么不能将顺丰的探索视为阿里率先总结的一种“新零售”模式探索呢?从这点来说,我们应该感谢王卫们。事实上阿里之前也有过线下生态的试水。

这个结论,不是我说的,实际上是BAT三巨头一周前在贵阳数博会上不小心说的。虽然说的不明显,但是已经“锋芒毕露”。

我才不信王卫想干掉马云。他怎么干得掉?同样,阿里渗透银泰、苏宁、三江、百联,也绝不是打倒中国线下零售企业,阿里很强大,但也没这个能力。

在一周前数博会的两场尖峰对话会中,马云与李彦宏针对大数据和人工智能是有一场隔空“互怼”的。马云认为数据是最重要的基础资源,“没有数据什么也不行”;李彦宏则指出未来数据并不重要,创新和技术更关键。李彦宏举例,工业时代煤像数据一样是原料,但煤的重要性肯定不如蒸汽机,因为技术创新才是核心价值。

继续说,菜鸟裹裹真要吃掉顺丰最后一段服务吗?怎么可能呢?它不过是一种软件与互联网的工具形态,整个菜鸟也不过是一个物流领域的智慧解决方案提供商,它绝不敢直接渗透车辆与人力部分,那不但会降低自身效率,还会断送它的前途。只是说,在数据与信息技术方案方面,有表明的博弈而已。

之后一天,马化腾也在贵阳提出了自己的观点,“马云和李彦宏说的各有道理。”在马化腾看来,李彦宏的观点针对的是“从0到1”的阶段,没有一个创新的技术载体,数据资源是不能发挥作用的;马云的观点针对的是“从1到N”的阶段,在这个阶段,产业的快速发展需要数据资源的支撑。而马化腾对未来商业模式核心价值的判断,是“场景”。

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